2017年中國家用空氣凈化器行業發展現狀

 （一） 家用空氣凈化器國內市場發展概況

    在我國，空氣凈化設備主要應用于最早也同樣出現并發展于公共建筑和特殊場所，然而最近幾年部分省市的PM2.5濃度超標問題凸顯，引起各方高度關注，霧霾、PM2.5等概念及其危害等相關知識通過移動互聯網的爆發而迅速普及。

    我國最初大規模出現室內空氣污染是在20世紀80年代，在“非典”之后引起公眾對市內空氣凈化的廣泛關注。目前我國室內空氣污染研究最主要的包括兩個方面：一是制訂全面科學的室內空氣質量標準，包括衛計委、質檢總局、住建部等國家部委陸續出臺了一系列室內空氣質量標準，并且還在進一步的細化和修訂；二是污染源控制，這也是我國目前室內空氣污染研究的一個熱點問題。

    改革開放以后，我國工業化率迅速提升，伴隨著國民經濟的高速發展，空氣污染也成為工業密集地區的一大頑疾；同時，居民收入的提升，家用汽車迅速普及帶來的尾氣排放、餐飲服務業等生活廢氣排放也大幅增加，逐漸成為國內主要城市空氣污染源之一。大氣污染治理分為源頭減排和空氣凈化兩個層面，在空氣凈化層面，室外空氣凈化更依賴于國家及地方政府憑借行政力量上進行的宏觀調控和科學治理；而室內的空氣凈化從微觀上來說可控性更強。近年來，隨著空氣污染及其危害的相關概念通過互聯網迅速普及，人民生活品質要求的提高體現在對公共場所、工作環境、家庭環境等室內生活場景的空氣質量需求明顯提升。因此，空氣凈化行業受到的關注度越來越高，逐漸上升為主流行業。

    目前室內空氣凈化行業分為三大市場：公共建筑室內空氣凈化市場、家用空氣凈化市場、特殊場所專用空氣凈化市場。

    總體而言，當前三大空氣凈化市場的主流技術可總結為：靜電除塵技術，納米觸媒技術，UVC消毒技術，離子凈化技術，HEPA過濾技術，以及活性炭吸附技術等六大關鍵空氣凈化技術。

    公共建筑室內空氣凈化市場的主要客戶都是國內各地方的公共建筑，包括商業寫字樓、購物中心、影劇院、會展中心、醫院系統、交通樞紐建筑等。該類空氣凈化產品一般為系統化產品，通過在通風系統內集成空氣凈化設備，對整個建筑進行系統性的空氣凈化。

    空氣凈化的最主要需求來源于人，而人一生有80%以上事件待在室內。而住宅作為人類最重要的生活場景，一時間，家用空氣凈化器的需求出現井噴，其關注度和重要性大有超越傳統空氣凈化場景需求的趨勢，空氣凈化器幾乎成為霧霾多發地區城市家庭的標準配置。

    受此影響近年來我國國內空氣凈化器產品銷量快速增長，2014年國內銷售量達到398萬臺， 2015年我國需求量達到650萬臺。

    但由于空氣凈化器行業標準缺失，企業競爭無序。事實上，除了市場需求旺盛，空氣凈化器產品的高利潤是眾多空氣凈化器企業競相角逐的源動力。然而與此同時，國家標準缺失、市場準入門檻不高也成為眾多小品牌進入這個市場并進而造成混亂局面的重要原因。

    2014年9月，空凈新標準進入修訂程序，代表空氣凈化器凈化能力的CADR值、效能比、噪音值等將成為衡量和選擇空氣凈化器的核心指標。新國標的實施、互聯網品牌的低價進入，無疑都將對空凈市場的混亂局面有著深遠的影響，未來只有真正做出好的產品才能得到長遠發展，渾水摸魚的產品、品牌、廠家必將會被市場淘汰。

    1、家用空氣凈化器產品功率結構分析

2015年中國家用空氣凈化器產品功率結構

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    2、家用空氣凈化器市場競爭格局分析

    從市場集中度看，在空氣凈化器整體市場中，前十五品牌市場占有率達到了84.8%，其中外資品牌9 個，市場占比達到66.3%。國產品牌中亞都主要份額來自線下，美的、 TCL、凈美仕、 SKG 份額主要來自線上。

2014-2015年空氣凈化器整體市場競爭及線上線下占比（銷售額）

資料來源：公開資料整理

    3、家用空氣凈化器國內地區格局分析

    據不完全數據統計，2015年空氣凈化器行業平均增長率逾60%，領跑小家電細分市場；從產業分布看，國內以珠三角和長三角地區的生產企業較為集中，空凈主要銷售市場是京津、長三角、珠三角經濟相對較發達的地區；從市場份額看，家用空凈合資品牌約占2/3的市場，在高端市場（單價萬元左右）合資品牌優勢明顯，國內企業進入空凈行業相對較晚，雖然近幾年以亞都、遠大、萊克、貝昂等為代表的自主品牌發展迅速，但消費者對自主品牌的接受、認可是循序漸進的過程，自主品牌空凈在產品質量提升、品牌塑造、營銷和售后服務還需繼續提升。

    江蘇省是國內小家電生產制造的聚集地之一，蘇州地區以吸塵器為代表的小家電產業基礎較好，萊克、科沃斯等傳統小家電企業近幾年先后進入空凈行業，依靠雄厚的技術積累、優異的資源整合、營銷能力迅速打開市場，占據自主品牌的一席之地，也有貝昂、志佳、恒智納米等專業做空凈的新型高新技術企業，除萊克等傳統的小家電企業，江蘇省大部分生產空凈的企業多為中小民營企業，還處于成長階段，尚未成長為全國性的馳名品牌。

    4、 家用空氣凈化器市場產品格局分析

部分家用空氣凈化器企業產品情況

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    外資品牌空凈更注重整機的平衡設計，從整體而言，在待機功耗、能效比參數、噪聲控制要優于自主品牌，能效比方面以安利、夏普等為代表的合資品牌優于行業整體水平，在節能降耗方面，合資品牌走在行業前列，但我們也看到以美的、三個爸爸為代表的自主品牌也有了長足的進步，在提供同等潔凈空氣量的前提下，消耗更低的能耗、產生更低的噪聲是空凈行業未來發展趨勢。

    5、家用空氣凈化器市場品牌格局分析

    我國空氣凈化器行業處于初級發展階段，經過這幾年的市場培育，市場形勢一片欣欣向榮，但隨著外資企業的大量進駐，沖擊了國內空氣凈化器市場的現有格局，使得國內本土品牌的領先優勢漸漸失去。

    經過這幾年的市場發展，國內空氣凈化器市場品牌格局已經基本形成，大致分為三類：第一類為外資品牌，主要包括卡薩帝、三星、艾美特、飛利浦、松下、夏普、LG、大金等，這部分企業具有較強的企業規模、生產技術、產品研發和品牌優勢；第二類是規模、實力較強的國產空氣凈化器品牌，主要包括亞都、TCL、康佳等，這類企業部分空氣凈化器產品已達到國際領先水平；第三類是數量較多的規模較小的空氣凈化器企業，這部分企業以生產中低端產品為主，質量參差不齊，主要依靠低價獲取市場占有率，競爭力較弱。

    （二） 、家用空氣凈化器產品關注度分析

    1、家用空氣凈化器品牌關注度分析

    2015年10月中國空氣凈化器市場上，十家上榜品牌累計占據72.4%用戶關注份額，其它品牌僅占27.6%。具體分布方面，夏普高居品牌榜首，關注度達到20.7%。飛利浦以10.4%的關注份額排在第二位，同時也是除夏普外唯一超過10.0%的品牌。

2015年10月我國空氣凈化器市場品牌關注度v

資料來源：公開資料整理

    第三至第十名中，小米、LightAir與松下競爭較為激烈，占比分別為8.3%、7.9%和6.5%，亞都等五家品牌所占份額均在5.0%以下。
從本月關注排名的變化來看，夏普、飛利浦與小米繼續把持前三名。第四至第十名中，LightAir和IQAir的關注排名出現上升。

2014年12-2015年10月中國空氣凈化器市場品牌關注比例對比

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    2、 家用空氣凈化器產品關注度分析

    2015年10月中國空氣凈化器市場上，雙飛燕濾巨人 D2030以6.4%的關注比例領跑，飛利浦 AC4374/00與夏普 KC-W380SW-W分列第二、三位，占比為5.7%和4.9%。小米空氣凈化器退出第一集團競爭，以3.5%的用戶關注度排在第四位。其它產品所占關注比例較為接近，主要集中于2.0%-3.0%之間。

2015年10月空氣凈化器市場產品關注度

資料來源：公開資料整理

    3 、家用空氣凈化器價格關注度分析

2015年家用空氣凈化器價格關注度

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    （三） 、家用空氣凈化器行業主流廠商對比分析

    1 、主流廠商市售產品數量對比

主流廠商市售產品數量對比

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    2、主流廠商產品的關注率對比

主流廠商產品的關注率對比